Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период судьба сталкивает его с прекрасной Маргаритой, несчастной в собственном замужестве, и между ними зарождается роман.
Новое литературное произведение драматурга начинает обретать форму, где прототипами действующих лиц становятся люди из его круга общения. Среди них особое место занимает мистический Воланд, чей образ был создан на основе знакомого иностранца.