Между кинопробами и подачей кофе известным актерам молодая актриса встречает фанатично преданного джазу музыканта, вынужденного играть в маленьких барах. Их роман расцветает на фоне взаимного стремления к признанию, но пока оба остаются в тени своих амбиций.
Когда к ним приходит долгожданный успех — ей предлагают главные роли, а его музыка находит признание, — слава и новые возможности начинают испытывать их чувства. Постепенно успех становится угрозой для их отношений, ставя под вопрос, смогут ли они сохранить любовь, которая зародилась в дни их скромных начинаний.