Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — странной и ворчливой, но удивительно обаятельной женщиной. Он сразу замечает, что она сильно отличается от других взрослых. Оказывается, она работает «няней под прикрытием», а на самом деле является самой настоящей Ягой — легендарной волшебницей, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди обычных людей.
Теперь именно Пете предстоит помочь Яге вернуть утраченные магические способности. Взамен волшебница научит мальчика не только летать на ступе, но и находить верный путь в жизни, передав ему свою мудрость и опыт.